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크라우드스트라이크는 최근 블루스크린사태로 인해 주가가 급락했었던 주식입니다. 많은 기업들이 크라우드스트라이크의 시스템을 이용하고 있다는 것이 실감났고, 우리나라도 일부 국내저가항공사와 외항사가 해당 서비스를 이용해서 이용에 곤경에 처했었습니다. 사건은 일단락됐고, 폭락했던 주가도 이제 회복돼 전고점을 뚫고나가려고 하고 있습니다. 결론적으로 크라우드스트라이크를 몰랐던 사람들도 주목하게 된 일종의 노이즈마케팅이 되지 않았나 싶습니다. 또, 사이버보안 강화에 대한 수요와 기술이 확실하기에 이렇게 회복할 수 있었다고 생각합니다.
1. 기업 개요
CrowdStrike는 클라우드 기반 사이버 보안 플랫폼의 선두 기업으로, 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스, 사고 대응을 위한 통합 솔루션을 제공합니다. 회사의 대표 제품인 Falcon 플랫폼은 AI 기반 위협 탐지 및 예방 기술을 통해 실시간으로 사이버 공격을 방어합니다.
- 설립 연도: 2011년
- 본사: 미국 캘리포니아주 서니베일
- 주요 제품: Falcon Endpoint Protection, Threat Intelligence, Managed Detection and Response (MDR)
- 상장: 나스닥(NASDAQ), 티커 심볼: CRWD
2. 산업 전망
사이버 보안 시장은 디지털 전환과 클라우드 컴퓨팅의 급속한 확대로 인해 꾸준한 성장이 예상됩니다. 특히, 클라우드 기반 솔루션의 수요 증가는 CrowdStrike의 핵심 성장 동력이 되고 있습니다.
- 시장 규모:
- 글로벌 사이버 보안 시장은 2023년 약 1,900억 달러에서 2030년까지 연평균 10% 성장.
- 엔드포인트 보안 시장은 연평균 8% 성장 예상.
- 성장 동력:
- 원격 근무 확산과 SaaS 도입 증가.
- AI 및 머신러닝 기반 위협 탐지 기술 수요 증가.
3. CrowdStrike의 비즈니스 모델과 강점
CrowdStrike는 SaaS(Software as a Service) 기반 비즈니스 모델을 통해 지속적인 구독 매출을 창출하며, 고객 기반 확장을 통해 빠르게 성장하고 있습니다.
- 주요 제품 및 서비스:
- Falcon Endpoint Protection: AI 기반 위협 탐지 및 차단.
- Threat Intelligence: 글로벌 위협 환경에 대한 실시간 분석 제공.
- Managed Detection and Response (MDR): 전문 보안 팀이 24/7 위협 모니터링 및 대응.
- 기술 혁신:
- 머신러닝 및 클라우드 분석을 결합한 위협 탐지 기술.
- 데이터 수집과 분석을 통해 지속적으로 플랫폼 성능 개선.
- 시장 점유율:
- 글로벌 사이버 보안 시장에서 선두권 유지.
- 대기업부터 중소기업까지 다양한 고객층 확보.
4. 재무 성과
CrowdStrike는 클라우드 기반 구독 모델을 통해 안정적인 매출 성장과 높은 고객 유지율을 기록하고 있습니다.
- 2024년 매출: 약 30억 달러 (전년 대비 36% 증가).
- 순이익: 약 1억 달러
5. 최근 뉴스 요약
1. 새로운 위협 탐지 기술 발표
- 2024년 1분기, CrowdStrike는 머신러닝 기반의 위협 탐지 기술을 추가해 Falcon 플랫폼의 기능을 강화.
2. 전략적 파트너십 체결
- 2023년, CrowdStrike는 AWS와의 파트너십을 확대하며 클라우드 보안 솔루션을 공동 개발.
3. 고객 기반 확장
- 2023년 말, Fortune 500 기업 중 70% 이상이 CrowdStrike의 고객으로 등록.
6. 주가 추이 분석
CrowdStrike의 주가는 사이버 보안 시장의 성장 기대와 기술적 리더십을 반영하며 안정적인 상승세를 보이고 있습니다.
- 52주 최고가: $411
- 현재 주가: $397 (2025년 1월 기준)
7. SWOT분석
| 강점 (Strengths) |
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| 약점 (Weaknesses) |
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| 기회 (Opportunities) |
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| 위협 (Threats) |
|
애널리스트 목표
- JMP 증권 - $400(2025년 1월 28일)
- 캔터 피츠제럴드 - $370(2024년 11월 27일)
- 키뱅크 - $395 (2024년 11월 27일)
- 캔터 피츠제럴드 - $370 (2024년 11월 21일)
- JMP 증권 - $400 (2024년 9월 24일)
- 에버코어 ISI - $325 (2024년 9월 19일)
- D.A. 데이비슨 - $310 (2024년 9월 18일)
- 모건 스탠리 - $ 325 (2024 년 9 월 9 일)
- 바클레이즈 - $295 (2024년 9월 9일)
- RBC 캐피털 마켓 - $335 (2024년 8월 29일)
- BMO 캐피탈 마켓 - $315 (2024년 8월 29일)
- 캔터 피츠제럴드 - $350 (2024년 8월 29일)
- 오펜하이머 - $ 365 (2024 년 8 월 29 일)
상승 시나리오
CrowdStrike의 AI 혁신이 향후 성장과 시장 리더십에 미치는 영향
CrowdStrike는 Charlotte AI 제품을 비롯한 AI 기술에 대한 투자를 통해 사이버 보안에서 점점 더 중요해지는 AI를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 조직이 보다 진보된 위협 탐지 및 대응 기능을 모색함에 따라 CrowdStrike의 AI 기반 솔루션은 핵심 차별화 요소가 될 수 있습니다. 또한 AI 워크로드를 보호하는 회사의 능력은 기업의 AI 기술 채택이 증가함에 따라 새로운 시장 기회를 열어줍니다.
이 회사의 플랫폼 전략이 고객 채택과 ARR에 미치는 영향
CrowdStrike의 포괄적인 Falcon 플랫폼과 Falcon Flex를 통한 유연한 가격 옵션의 도입은 고객 참여도를 높이고 모듈 채택을 늘릴 수 있는 기회를 창출합니다. 고객이 보안 지출을 통합함에 따라 CrowdStrike의 광범위한 제품 포트폴리오는 더 많은 지갑을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이 전략을 성공적으로 실행하면 고객당 ARR을 높이고 100억 달러의 ARR 목표를 향한 회사의 진전을 가속화할 수 있습니다.
하방 시나리오
2024년 7월 서비스 중단의 장기적인 영향이 고객 신뢰와 성장에 미치 영향
2024년 7월의 서비스 중단으로 인해 거래 지연, 고객사의 조사 강화 등 단기적인 문제가 발생했습니다. 회사는 고객 약속 패키지와 투명한 커뮤니케이션으로 선제적으로 대응하고 있지만, 우려 사항이 지속되면 고객 신뢰에 영향을 미치고 신규 고객 확보가 둔화될 위험이 있습니다. 영업 주기가 길어지고 잠재 고객이 주저할 가능성이 있어 향후 분기에는 성장이 둔화될 수 있습니다.
사이버 보안 분야의 치열한 경쟁으로 크라우드스트라이크의 시장 점유율이 약화
사이버 보안 시장이 계속 진화함에 따라 CrowdStrike는 기존 업체 및 혁신적인 스타트업과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 팔로알토 네트웍스 같은 기업과 위즈 같은 신생 업체가 클라우드 보안 및 기타 주요 부문에서 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 경쟁업체가 추격하거나 중요한 영역에서 기술적 우위를 유지하지 못하면 CrowdStrike의 성장에 영향을 미칠 위험이 있습니다.
8. 결론 및 추천
CrowdStrike는 사이버 보안 시장에서의 기술적 우위와 안정적인 구독 매출 모델을 통해 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있는 기업입니다. 클라우드 보안과 머신러닝 기술을 결합한 플랫폼은 경쟁력을 강화하며, 글로벌 고객 기반 확장은 추가적인 매출 성장을 지원할 것으로 기대됩니다. 다만, 기술 경쟁 심화와 단기적 수익성 문제는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 장기적인 관점에서 CrowdStrike는 매력적인 투자 대상입니다.
고객정보, 기업기밀 유출 사고가 심심치않게 들려오는 요즘, 기업의 사이버보안 투자는 점점 중요해지고 있습니다. 이에 따라 사이버보안테마의 상승랠리가 계속되고 있고, 크라우드스트라이크는 마이크로소프트를 고객으로 하는 검증된 기술을 가지고 있기 때문에 해당 테마 ETF만큼의 주가안정성이 있다고 생각합니다. 물론, 2024년 7월의 사건처럼 예기치 못한 상황이 있을 수 있으나, 현재 주가를 회복하고, 신고점을 돌파하려고 하며, 거대 기술기업을 고객사로 두고 있는 만큼 사이버보안테마의 매력적인 투자처라고 생각해 소개해봤습니다.
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